Погода в Ярославле:   Небольшой снег (< 1 см). во второй половине дня, продолжается до самого вечера. +1 °C ночью -4°C

Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США

10:10, 21 сентября 2012 © МИР76.ru
Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США
Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций (SubordinatedLowerTier 2 Notes) на сумму 750 млн долларов США с погашением в 2019 году по ставке 7,5% годовых. Расчеты по сделке пройдут вскоре после окончательного подписания эмиссионных документов.

Субординированные облигации будут выпущены компанией Alfa BondIssuanceplc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на повышение капитализации Альфа-Банка и диверсифицируют его источники фондирования. 

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления Альфа-Банка и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, этот выпуск – еще один важный шаг в развитии Альфа-Банка. В очередной раз мы увидели значительный интерес к нашим облигациям. Устойчивые положительные финансовые результаты и четкая стратегия развития Альфа-Банка вместе с недавним повышением кредитного рейтинга до инвестиционного уровня агентством FitchRatings, а также позиция Альфа-Банка в числе лидеров банковского сектора России позволили нам сформировать цену по выпуску очень близкую к российским банкам с государственным участием». 

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили CreditSuisse, UBSInvestmentBank и Альфа-Банк. Ожидается, что выпуску будут присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba2 от Moody’s, B+ от Standard&Poor’s и BB+ от Fitch. 

Региональный центр «Автодизель» отметил 10-летний юбилей

«Лента» открывает четвертый гипермаркет в Ярославле

«Балтика» инвестирует 19 миллионов рублей в раздельный сбор



Читайте также »    Комментарии »

Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Отправить



Другие новости раздела «Новости компаний»

Региональный центр «Автодизель» отметил 10-летний юбилей
6 декабря 2017
В конце ноября 2017 года компания РЦ «Автодизель», крупнейший поставщик запасных частей для грузовых автомобилей…
«Лента» открывает четвертый гипермаркет в Ярославле
21 ноября 2017
Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии четвертого гипермаркета в Ярославле…
«Балтика» инвестирует 19 миллионов рублей в раздельный сбор
16 ноября 2017
15 ноября прошёл Всемирный день вторичной переработки, цель которого привлечь внимание к проблемам обращения с…
Ярославский филиал МРСК Центра признали лучшим промышленным предприятием
9 ноября 2017
В рамках Дня промышленности Ярославской области состоялась церемония награждения лучших промышленных…
40 электростанций ПСМ заряжают энергией заправки «Лукойла» по всей России
12 октября 2017
Сорок дизель-генераторов производства ПСМ заряжают энергией заправки компании «Лукойл» в разных регионах…
«Газпром нефть» заправит автомобили «Шелкового пути»
10 июля 2017
Сеть АЗС «Газпромнефть» стала официальным топливным партнером трансконтинентального ралли «Шелковый путь 2017».
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» первыми в России увидят «Трансформеров»
14 июня 2017
К выходу культового блокбастера «Трансформеры: Последний рыцарь», который появится на российских экранах с 22…
«Балтика» дарит продвинутой молодежи шанс стать частью Глобальной Сети Талантов
30 марта 2017
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, начинает отбор кандидатов на участие в уникальной международной…
Ярославские абоненты МТС «распробовали» 4G
23 декабря 2016
В МТС подвели итоги развития сети МТС в Ярославской области. В 2016 году МТС значительно расширила существующее…
МТС обновит голосовую сеть в Ярославле
6 декабря 2016
МТС продолжает масштабную программу модернизации телекоммуникационных сетей МТС в Ярославской области. МТС…

[x] закрыть